Unternehmen: VTG schließt Finanzierung der Akquisition von AAE ab
Die VTG AG hat erstmalig eine Hybridanleihe am Kapitalmarkt platziert.
Das Volumen beträgt 250 Mio. EUR. Die Anleihe ist Teil eines umfassenden Finanzierungskonzepts mit einem Gesamtvolumen von 370 Mio. EUR zur Finanzierung der Akquisition des Waggonvermieters AAE – Ahaus Alstätter Eisenbahn Holding AG. Die Transaktion wurde Mitte Januar potenziellen Investoren in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und England vorgestellt und stieß auf großes Interesse. Die Anleihe ist im unregulierten Markt an der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen (ISIN: XS1172297696). Mit einer Verzinsung von 5 % ist die eigenkapitalähnliche und gegenüber anderen Finanzverbindlichkeiten nachrangige Anleihe erstmals nach fünf Jahren kündbar. Danach erfolgt eine Zinserhöhung um 3 %. Ausgabetag war der 26.01.2015. (cm)
